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Tief im Wald in einem kleinen Häuschen wohnt die kleine Hexe mit ihrem Raben Abraxas. Bald muss sie zur Hexenprüfung. Fleißig übt sie Tag für Tag. Aber das Hexen ist gar nicht so einfach und heute klappt gar nichts: Erst regnet es Buttermilch und dann zaubert die kleine Hexe auch noch ihren Besen entzwei! Um einen neuen zu kaufen, macht sich die kleine Hexe auf den Weg in die Stadt und sorgt dort für jede Menge Trubel.

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